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周三ai板块集体回调，短期有可能继续延续调整趋势，光模块经过一波疯狗浪也大多面临短期高点，但离大顶还远。
目前光模块因ai产业革命带来向800g迭代，ai革命海外在前，国内在后，光模块800g主要逻辑是看能否进入海外大厂。
虽然很多公司都说小批量供货，但真正能进入海外大厂大批量供货的公司预计就中际旭创，新易盛，剑桥科技。
那三家800g分别进入哪家供应链，明年800g光模块出货量多少呢？
龙头中际旭创，800g最早量产且批量供货，g+n两家的一供，今年预计800g总需求150w支，旭创占其中100w支，明年总需求1000-1200w支，旭创占比50%以上。
新易盛，根据最新调研，进入meta供应链，预计明年800g出货量70w支或更多。
剑桥科技，今年接G+N订单30w支(还要等验证最终通过，大概率没问题，否则订单可能会调整)，明年还要大概率供货微软，meta，亚马逊，明年产能100-150w支，产能大概率供不应求。
中际旭创目前市值1283亿，23年60pe，24年不到30pe。
新易盛目前市值500亿，23年60pe，24年30pe。
剑桥科技目前196亿，23年30pe，24年不到20pe。
谁性价比最高，弹性最大，一目了然。
